1960-е годы. Советская разведка получает информацию о том, что Соединенные Штаты планируют нанести удар с военных баз, расположенных на территории ФРГ. Осознавая, что любой ответный ультиматум может спровоцировать глобальную катастрофу, Леонид Брежнев принимает решение о заключении тайного соглашения с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом. Оба политика идут на огромный риск: в случае разоблачения их контактов Брежневу грозит исключение из партии, а Брандту — импичмент. Вся операция должна быть проведена в условиях абсолютной секретности.
Брежнев поручает найти исполнителей, не связанных с официальной "системой". Выбор падает на журналиста-германиста Плетнева, женатого на Желтовской — звезде популярной передачи "Кабачок 13 стульев", которую особенно ценил генсек, а также на бывшего сотрудника КГБ Варданова. Их задачей становится вербовка высшего руководителя ФРГ. Планы советской группы пытаются сорвать агенты ЦРУ, параллельно приказ о ликвидации московских эмиссаров отдает руководитель службы госбезопасности ГДР Эрих Мильке.
